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Bankenplattform

Online-Brief

Eine Neobank (auch bekannt als Online-Bank, Internet-Bank oder digitale Bank) ist eine Art virtuelle Bank, die vollständig online ohne das traditionelle physische Filialnetz betrieben wird. Die meisten Einnahmen der Neobanken bestehen hauptsächlich aus Transaktionsgebühren, wenn Kunden mit ihrer Debitkarte bezahlen.

Die Standard-Banking-Plattformoptionen sind für dieses Formular bereits ausgewählt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ändern Sie die Standardeinstellungen nicht. Zusätzliche Optionen und Funktionen können Sie dann zu unserer Vereinbarung hinzufügen. Mit diesem Online-Rechner können Sie die Kosten der Software mit Ihren Einstellungen abschätzen.

Hauptsächlich
Welche Währung wird die Hauptwährung auf der Plattform sein?
Welche Sprache wird die Hauptsprache auf der Plattform sein?
Zahlungsdienstleister können integriert werden, um die Zahlungsabwicklung zu automatisieren.
Sie benötigen diesen Abschnitt, wenn Sie einige Funktionen der Plattform selbst ausführen möchten
Mehrsprachigkeit
Wird die Plattform mehrere Sprachen verwenden?
Mehrwährung
Wird die Plattform mehrere Währungen verwenden?
Werbeseite
Wir installieren Ihr fertiges Design auf der Banking-Plattform, können aber auch ein individuelles Design für Sie erstellen
CMS
Erstellen Sie eine Werbeseite basierend auf einem der beliebten CMS? CMS (Content Management System) ist ein Website-Content-Management-System zum Bearbeiten von Website-Seiten, Ergänzen von Informationen und Hochladen von Bildern.
Internet-Banking für Kunden
Wir installieren Ihr fertiges Design auf der Plattform, aber wir können ein individuelles Design für Sie erstellen.
Benutzer können die zweistufige Überprüfung aktivieren oder deaktivieren
Der Kunde muss die Daten eingeben und Kopien der Dokumente zur Verfügung stellen. Der Satz von Feldern und Daten hängt davon ab, ob der Kunde eine natürliche oder juristische Person ist.
Kundenprofil
Während des Onboardings wird dem Kunden ein Fragebogen zur Verfügung gestellt, bei dem Folgendes festgelegt wird:
- Kundeninformation
- Kenntnisse über Risiken
- Bankpläne
Registrierungs- und Login-Formulare
Site-Seiten, die es Website-Besuchern ermöglichen, sich zu registrieren und sich beim System anzumelden
Passwort-Erinnerung
Das System ermöglicht registrierten Benutzern, ihr Passwort zurückzusetzen und ein neues festzulegen, nachdem sie sich über den an die verifizierte E-Mail-Adresse gesendeten Verifizierungslink angemeldet haben
E-Mail-Verifizierung
Das System erfordert eine E-Mail-Bestätigung
Melden Sie sich an und registrieren Sie sich bei Google oder Facebook
Das System ermöglicht registrierten Benutzern, sich mit ihren bestehenden Google- oder Facebook-Konten anzumelden
Armaturenbrett
Das Dashboard ist Ihre Hauptseite Ihres persönlichen Kontos, auf der grundlegende Informationen zu Ihrem Profil angezeigt werden.

Diese Informationen umfassen:
- Schlusssaldo
- Detaillierte Informationen zu Bankkonten
- Letzte Zahlungsaktivität

Auf dem Dashboard haben Sie auch Verknüpfungen für:
- Erstellen eines neuen Bankkontos
- Nachfüllung
- Geldtransfer
Kundenprofil
Kunden können ihre während des Registrierungsprozesses angegebenen persönlichen Daten einsehen und (falls erforderlich) bearbeiten
Bankkonten
Auf dieser Seite können Sie die Bankkonten Ihrer Kunden anzeigen und verwalten, Ihre Konten finanzieren und neue Bankkonten erstellen.
Neues Bankkonto
Sie können in Ihrem Kundenkonto ein neues Bankkonto erstellen.
Überweisung von Geld zwischen Privatkonten
Mit dieser Methode können Sie Gelder zwischen beliebigen Bankkonten innerhalb des Kundenkontos überweisen
Geldtransfer an einen anderen Nutzer der Plattform
Mit dieser Methode können Sie Gelder zwischen Benutzerkonten innerhalb der Banking-Plattform transferieren
Mit dieser Methode können Sie Gelder zwischen Ländern außerhalb der EU überweisen.
Mit dieser Methode können Sie Gelder zwischen SEPA-Kunden überweisen.
Mit dieser Methode können Sie Gelder zwischen BACS-Clients transferieren.
Ausgabe einer Bankkarte für einen Kunden Ihrer Plattform
Fonds hinzufügen
Sie können Ihre Bankkonten auf der Plattform aufladen
Zahlungshistorie
In diesem Abschnitt werden der Zahlungsverlauf und der Übertragungsstatus gespeichert. In diesem Abschnitt gibt es auch Schaltflächen zum Drucken und Speichern des Verlaufs als Datei auf einem persönlichen Gerät. Sie können auch den Zahlungs- und Überweisungsverlauf auswählen, für welches Konto angezeigt werden soll.
Einstellungen
Sie können Ihre persönlichen Profildaten verwalten, Ihre Kontaktinformationen, Ihre primäre E-Mail-Adresse und Telefonnummer ändern, Ihr Passwort ändern und Bestätigungsdokumente hochladen
Persönliche Daten
Sie können Ihre persönlichen Profildaten verwalten, Ihre Kontaktinformationen, Ihre primäre E-Mail-Adresse und Telefonnummer ändern, Ihr Passwort ändern und Bestätigungsdokumente hochladen
Kontakte
Sie können Ihre persönlichen Profildaten verwalten, Ihre Kontaktinformationen, Ihre primäre E-Mail-Adresse und Telefonnummer ändern, Ihr Passwort ändern und Bestätigungsdokumente hochladen
Meine Dokumente
Der Kunde kann alle akzeptierten rechtlichen Vereinbarungsdokumente einsehen
Eine umfassende Anti-Geldwäsche-Lösung für Ihr Unternehmen
Umfassende Betrugserkennungslösung zur Verhinderung von Zahlungsbetrug und zur Minimierung von Rückbuchungen und Verlusten
Bei regelmäßigen Massenzahlungen benötigen Sie einen dedizierten Dienstanbieter mit hoher Bandbreite
Dienstleister für Informationen zu Wechselkursen
Promo-Codes
Bonuscode kann eingegeben werden, um Cashback zu erhalten
Empfehlungsprogramm
Der Benutzer kann Freunde einladen, zu investieren und zusätzliche Vorteile zu erhalten. Ein separater eindeutiger Link wird generiert, damit der Benutzer ihn an potenzielle Empfehlungen senden kann
E-Mail Benachrichtigungen
Das System generiert und sendet basierend auf Vorlagen automatische Benachrichtigungen an Kunden. Benachrichtigungen werden bestimmten Ereignissen zugeordnet:
- Email Bestätigung
- Abschluss der Registrierung
- E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts
- Abschluss der Identifizierung
Backoffice
Kunden
Sie können vollständige Informationen über Kunden anzeigen und ihren Status ändern
Bankkonten
Die Seite im Benutzerprofil zeigt alle Bankkonten dieses Kunden an
Bankkarten
Sie können alle Bankkarten des Kunden sehen, die sich im System befinden
Armaturenbrett
Dashboard mit Metriken und Diagrammen, die für jede Benutzerrolle anpassbar sind
Filter
Alle Bereiche des Backoffice verfügen über leistungsstarke Filter und die Möglichkeit, Daten in verschiedenen Formaten zu exportieren
Historische Daten
Sie können das historische Datenprotokoll für jedes Plattformobjekt anzeigen: Kunden, persönliche Daten, Unternehmensdaten usw.
Datenexport
Alle Bereiche des Backoffice haben die Möglichkeit, Daten in verschiedenen Formaten zu exportieren
Benutzer
In diesem Abschnitt können Sie Mitarbeiter als neue Benutzer hinzufügen. Sie können Benutzer und ihre Rollen verwalten.
Rollen
In diesem Abschnitt können Sie Benutzerrollen erstellen und verwalten. Sie können eine neue Rolle mit beliebigen Berechtigungen erstellen.
Berechtigungen
Der Administrator kann neue Rollen für Benutzer erstellen und ihnen Berechtigungen erteilen
Zwei-Faktor-Authentifizierungsmethode
Die Seite im Benutzerprofil zeigt die mit dem Konto verbundenen Authentifizierungsmethoden an
Automatische Erinnerungen
Support-Mitarbeiter können automatische Erinnerungen für jeden Kunden erstellen
AML-Büro
Der AML-Beauftragte kann die Kunden filtern, die Sie benötigen, um die Einhaltung Ihrer Anti-Geldwäsche-Richtlinie zu überprüfen
Automatische Erinnerungen für den AML-Beauftragten
Der AML-Beauftragte kann automatische Erinnerungen für alle Kunden erstellen
GPDR
Sie können Informationen zu jeder auf der Plattform registrierten Person anzeigen und verwalten
Firmen
Sie können Informationen zu jeder auf der Plattform registrierten juristischen Person anzeigen und verwalten
Politisch exponierte Personen und Sanktionen
Auf dieser Seite können Sie alle Profile einsehen, die auf geltende Sanktionen oder Einschränkungen geprüft wurden.
API-Schlüssel
Auf der Seite können Sie die API-Schlüssel des Benutzers sehen. API-Schlüssel werden verwendet, um Anfragen an die Banking-API ohne Benutzername und Passwort zu stellen. Außerdem müssen Sie bei Verwendung eines API-Schlüssels keinen Bestätigungscode eingeben.
Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung
Der Kunde kann verlangen, dass ihm Auskunft über die der Plattform bekannten personenbezogenen Daten erteilt wird. In diesem Bereich können Sie schnell alle Kundendaten finden. Sie können personenbezogene Daten über jede Person löschen. Dieser Prozess wird die Integrität der Datenbank nicht beeinträchtigen.
Kundentransaktionen
Sie können alle Kundentransaktionen einsehen
Transaktionen (vorab genehmigt)
Auf dieser Seite werden alle Transaktionen angezeigt, die einer vorherigen Genehmigung bedürfen. Diese Liste enthält Transaktionen, die beispielsweise das Limit überschritten haben. Wenn Sie das Kontrollkästchen in den Profileinstellungen der Person gegenüber dem Element „Vorabgenehmigung der Überweisung überspringen“ nicht deaktivieren, werden alle ihre Transaktionen vorab genehmigt. Diese Einstellung kann nur im Admin-Panel geändert werden.
Transaktion hinzufügen
Sie können eine Transaktion manuell hinzufügen
Grenzen
Dieser Abschnitt dient der Verwaltung von Transaktionslimits im Bankensektor
Zahlung hinzufügen
Einzelne Zahlungen aus dem Verwaltungssystem vornehmen
Zusammenfassung der Kundentransaktionen
Sie können eine Zusammenfassung für alle Investoren erhalten
Steuerrückzahlungen
Sie können Quellensteuerabrechnungsdaten für Anleger herunterladen
Jahresbericht an die Aufsichtsbehörde
Sie können den Finanzbericht für die Regulierungsbehörde herunterladen
Die Dokumente
Sie können alle Dokumente sehen, die auf der Client-Plattform erstellt wurden
Dokumentvorlagen
Sie können Vorlagen für alle Dokumente auf der Plattform verwalten
Preisliste
Auf dieser Seite können Sie Plattformgebühren verwalten
Statistische Informationen und Grafiken
Der Administrator kann verschiedene Daten überwachen, verschiedene Diagramme stehen zur Verfügung:
• Tägliche oder monatliche Plattforminformationen
• Tägliche oder monatliche Benutzerinformationen
• Tägliche oder monatliche Transaktionsinformationen
SMS-Benachrichtigungen
Sie können SMS-Nachrichten manuell erstellen und Empfänger zuweisen/ausschließen. Das System kann eine automatische Generierung von SMS (Zahlungsaufträge usw.)
E-Mail Benachrichtigungen
Das System sendet automatisch E-Mail-Benachrichtigungen basierend auf Vorlagen und vordefinierten Auslösern. Briefvorlagen müssen vorab erstellt und vereinbart werden.
Aktionscodes erstellen
Sie können verschiedene Kampagnen mit Promo-Codes erstellen
Empfehlungsprogramm
Sie können Empfehlungen auf der Plattform verwalten

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