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Client Account é um portal interativo para usuários de sua plataforma financeira. Essa conta permite que seus parceiros criem campanhas e projetos e que os investidores invistam.
O dashboard no back office dá uma visão geral de todos os investimentos e contas do cliente, dá uma ideia do status das ofertas e facilita ver se algum item precisa de atenção especial .
No caso de plataformas de crowdfunding, seus investidores terão sua própria ferramenta para gerenciar seus investimentos, monitorar a eficácia dos investimentos, reabastecer carteiras eletrônicas ou vender investimentos no mercado secundário.
Os investidores inscritos e verificados podem visualizar os detalhes da oferta e investir nas ofertas desejadas. Os investimentos podem ser processados on-line por meio de um serviço de pagamento de terceiros ou por meio de transações off-line.
Com todos os recursos convenientemente localizados e sempre visíveis, seus parceiros de arrecadação de fundos podem fazer o seguinte em suas contas:
Dependendo do tipo de setor, a criação de propostas de investimento pode ser bastante rígida, e os captadores de recursos podem ser proibidos de fazê-lo por conta própria.
Por padrão, o FinMV permite que os captadores de fundos criem propostas diretamente de seus gabinetes de clientes. Esse processo exige o preenchimento de muitas informações, além do envio de documentos, por isso o tornamos o mais transparente e simples possível.
